Les bureaux familiaux (family offices)
Les family offices naissent généralement de la vente – ou de l’accumulation de capitaux – d’une entreprise familiale. Les entrepreneurs de première ou de deuxième génération nous contactent afin que leurs investissements bénéficient de conseils fiscaux avisés. Ils souhaitent également tirer avantage de notre expertise fiscale dans leur recherche constante de nouveaux projets passionnants.
En contribuant au développement d’une structure fiscale optimale, nous favorisons la préservation de leur capital au profit des générations futures.
Les besoins de cette industrie sont grands et touchent de multiples sphères de la fiscalité: investissements, transfert d’entreprise, préparation de la relève, fiscalité testamentaire et successorale, et planification de dons pour leur fondation privée.
Pour y répondre, nous travaillons en étroite collaboration avec les partenaires impliqués afin de mettre en place des structures optimales et d’assurer leur conformité fiscale.
Les entreprises
Les entreprises de type PME constituent la majorité de notre clientèle. Notre travail auprès d’elles est similaire à celui effectué pour les family offices, mais s’inscrit dans un contexte différent.
Se consacrant à temps plein à leur croissance, ces entreprises font appel à nous principalement pour être accompagnées dans leur gestion quotidienne des enjeux fiscaux corporatifs. Elles souhaitent aussi être conseillées dans leur planification testamentaire et successorale.
Les fondations
Notre expertise en dons planifiés et en philanthropie nous a amenés à nous impliquer auprès de plusieurs fondations enregistrées auprès de la Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada.
Les organismes de bienfaisance sont assujettis à de nombreuses exigences fiscales. Nous nous assurons que leurs activités se déroulent dans le respect de ces dernières.
Nous conseillons également les donateurs pour élaborer une planification optimale de leurs contributions.